برخی از قسمت های این صفحه در نسخه مرورگر فعلی شما پشتیبانی نمی شوند. لطفا به نسخه مرورگر اخیر ارتقا دهید.

بازارهای ایالات متحده در 4 ساعت و 58 دقیقه باز می شوند

سلف اس اند پی

داو فیوچر

فیوچرز نزدک

راسل 2000 فیوچرز

نفت خام

نقره ای

یورو / دلار

10 سال باند

پوند / دلار

دلار / J

بیت کوین-دلار

رمزنگاری 200

100

نیکی 225

چگونه تجزیه و تحلیل بنیادی برای تجزیه و تحلیل سهام استفاده می شود

سهام یک گزینه عالی برای تنوع بخشیدن به سبد سرمایه گذاری شما است. اما انتخاب درست همیشه یک فرایند ساده نیست. ابزارها و استراتژی های مختلف سرمایه گذاری مانند تجزیه و تحلیل بنیادی می تواند به شما کمک کند تصمیم بگیرید کدام اوراق بهادار ارزش وقت و هزینه شما را دارند. اگر نمی دانید تحلیل بنیادی چیست یا چگونه می توانید هنگام سرمایه گذاری در سهام به نفع خود استفاده کنید, این راهنما ممکن است بتواند کمک کند.

تحلیل بنیادی: چیست?

تجزیه و تحلیل بنیادی یک راه برای اندازه گیری ارزش سهام بر اساس چیزهایی است که می تواند ارزش سهام را تحت تاثیر قرار است.

هدف نهایی تحلیل بنیادی این است که تعیین کند قیمت فعلی سهام ارزش واقعی خود را منعکس می کند یا خیر. دانستن اینکه سهام کم ارزش یا بیش از حد ارزش گذاری شده است می تواند به شما در تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش سهام کمک کند.

چگونه کار می کند?

بر خلاف تحلیل تکنیکال که به حرکات و الگوهای بازار سهام نگاه می کند تحلیل بنیادی معیارها یا عوامل خاصی را برای تخمین واقعی بودن ارزش سهام صفر می کند. در زیر چند "اصول" یا معیارهایی وجود دارد که می تواند برای تجزیه و تحلیل سهام استفاده شود.

سود به ازای هر سهم: پلاستوفوم نشان دهنده سود یک شرکت برای هر سهم از سهام صادر شده است.

نسبت قیمت به سود (پ / ه): نسبت ص / ه سهام قیمت سهام شرکت را با سود هر سهم مقایسه می کند.

پیش بینی رشد سود (میخ): این عدد رشد سود یک ساله سهام را تخمین می زند.

بازده سود سهام: اگر سهام به سهامداران سود سهام پرداخت کند بازده سود سهام نشان دهنده میزان پرداخت هر سهم در یک بازه زمانی مشخص است که معمولا یک سال است.

نسبت قیمت به فروش: این نشان دهنده چگونگی مقایسه قیمت سهام با عواید شرکت است.

بازده حقوق صاحبان سهام: بازده حقوق صاحبان سهام نتیجه تقسیم سود خالص شرکت بر حقوق صاحبان سهام است.

اساسا, این نوع از تجزیه و تحلیل به نظر می رسد به سمت داخل, به جای بیرون, برای ارزیابی کیفیت یک سرمایه گذاری. همه این معیارها قابل اندازه گیری هستند. این به این معنی است که شما می توانید به اعداد سخت نگاه کنید و قبل از تصمیم گیری سرمایه گذاری مقایسه کنید.

اصول دیگری نیز وجود دارد که ممکن است بخواهید در نظر بگیرید اگرچه لزوما نمی توانید شماره ای را به او اختصاص دهید. برای مثال, شما ممکن است ارزش یک شرکت از نظر دید نام تجاری خود را اندازه گیری, کیفیت یا تجربه هیات اجرایی خود, رویکرد خود را به حاکمیت شرکتی و مدل کسب و کار کلی شرکت. با این حال, ممکن است دشوار به دقت تخمین می زنند چه این معیارهای نامشهود ارزش.

در حالی که تجزیه و تحلیل بنیادی کار می کند در سهام, همچنین می تواند به صندوق های متقابل اعمال شود, اوراق قرضه یا اوراق بهادار دیگر.

چه تجزیه و تحلیل اساسی به شما می گوید در مورد سهام

انجام تجزیه و تحلیل بنیادی سهام می تواند به شما ایده ای از سلامت مالی بدهد. همچنین می تواند به شما بگوید که میزان سود سهام در حال تولید است و چگونه از نظر بازار ارزش دارد. شما سپس می توانید استفاده کنید که به عنوان یک نقطه شروع برای تصمیم گیری است که راه را برای حرکت در سرمایه گذاری خاص.

کارشناسان سهام از تحلیل بنیادی برای راهنمایی سرمایه گذاران در مورد خرید یا فروش استفاده می کنند. به عنوان مثال اگر تجزیه و تحلیل تعیین کند که ارزش ذاتی سهام بالاتر از قیمت فعلی بازار است, سهام می تواند به عنوان یک حرکت خرید رتبه بندی شود زیرا کم ارزش است. از سوی دیگر کارشناسان ممکن است تشویق سرمایه گذاران به فروش اگر مخالف درست است و سهام به نظر می رسد به بیش از حد ارزشگذاری شود.

تجزیه و تحلیل بنیادی می تواند مفید باشد اگر شما در حال تلاش برای تصمیم گیری در مورد خرید و نگهداری یک سهام خاص یا خرید و فروش برای سرمایه گذاری در افزایش قیمت گذاری هستید. مثلا, اگر سهام شما خود را تا به اصول است که سیگنال بیش از حد ارزشگذاری شده است, شما ممکن است تصمیم به فروش. این می تواند به شما کمک کند در صورت کاهش قیمت سهام از هرگونه ضرر جلوگیری کنید.

چه نوع از سرمایه گذار باید این رویکرد استفاده?

هر سرمایه گذار از استراتژی متفاوتی استفاده می کند. تحلیل بنیادی ابزار خوبی است اما به رویکرد مورد نظر شما بستگی دارد.

مثلا فرض کنید شما یک سرمایهگذار متمرکز بر رشد هستید که علاقهمند است که سهام یا شرکتی در مدت زمان طولانی چه کاری انجام دهد. اگر شما با تمرکز بر اصول برای تعیین چه به سرمایه گذاری در, شما ممکن است بیشتر علاقه مند به چگونه یک شرکت پیش بینی شده است به رشد در طول زمان.

اگر شما یک سرمایه گذار ارزش هر چند, شما ممکن است بیشتر علاقه مند به پیدا کردن یک سهام است که یک خرید بزرگ. تمرکز اصول شما ممکن است به سمت یافتن سهامی باشد که بازده سود سهام بهتر از متوسط و نسبت ص/الکترونیکی کمتری داشته باشند. این نوع استراتژی همه چیز در مورد پیدا کردن شرکت هایی با اصول جامد است که بازار کم ارزش است.

تحلیل بنیادی مناسب برای همه شما بستگی به این دارد که سهام را بر اساس رشد یا ارزش انتخاب کنید. به یاد داشته باشید که این تنها استراتژی برای تجزیه و تحلیل سهام نیست. انجام تجزیه و تحلیل فنی سهام نیز می تواند در شکل دادن به نمونه کارها مفید باشد.

خط پایین

نگاهی دقیق تر به اصول می تواند چیزهای زیادی در مورد سهام به شما بگوید. اگر به درستی انجام, تجزیه و تحلیل بنیادی ممکن است کمک به افزایش بازده خود را و به حداقل رساندن نوسانات در نمونه کارها خود را. فکر هر چند مانند هر استراتژی سرمایه گذاری سهام دیگر ادم نیست. هر زمان که شما در بازار سرمایه گذاری, مهم است به یاد داشته باشید که یک سطح معینی از خطر درگیر وجود دارد. وقت بگذارید و بفهمید چه چیزی برای وضعیت مالی شما بهتر است.

نکاتی برای سرمایه گذاری در سهام

هنگامی که با استفاده از تجزیه و تحلیل بنیادی, در نظر شروع با اصول اولیه بنابراین شما توسط اعداد غرق نیست. چیزهایی مانند سود و سود می تواند به شما در تعیین سرمایه گذاری در یک سهام خاص کمک کند. با این حال هوشمندانه است که به یاد داشته باشید که نتایج گذشته لزوما عملکرد بعدی سهام را تضمین نمی کند.

مزایای سرمایه گذاری خود را در برابر کار با یک مشاور حرفه ای بسنجید. کارگزاری اینترنتی را معاملات سهام راحت و کم هزینه اگر شما تازه به بازار است.

همچنین ممکن است عاقلانه به نظر کار با یک مشاور اگر شما می خواهم برای دریافت بینش متخصص در مورد چگونگی سرمایه گذاری در سهام. پیدا کردن مشاور مالی مناسب است که متناسب با نیازهای شما ندارد به سخت باشد. ابزار رایگان نوار نقاله شما منطبق با مشاوران مالی در منطقه خود را در پنج دقیقه. اگر می خواهید با مشاوران محلی هماهنگ شوید که به شما در دستیابی به اهداف مالی کمک می کند همین حالا شروع کنید.

عکس های اعتباری: © iStock. com/ZoneCreative, © iStock. com/Drazen_, © iStock. com/coldsnowstorm