یاهو فاینانس

2021-04-21

برخی از بخش‌های این صفحه در نسخه مرورگر فعلی شما پشتیبانی نمی‌شوند. لطفاً به نسخه جدید مرورگر ارتقا دهید.

بازارهای آمریکا بسته شد

S& P 500

داو 30

نزدک

راسل 2000

نفت خام

نقره اي

یورو/دلار آمریکا

باند 10 ساله

GBP/USD

USD/JPY

BTC-USD

CMC Crypto 200

FTSE 100

Nikkei 225

سودآورترین سرمایه گذاری وارن بافت در تمام دوران

در این مقاله به سودآورترین سرمایه گذاری های وارن بافت در تمام دوران ها می پردازیم. اگر می‌خواهید از تحلیل دقیق ما در مورد این سرمایه‌گذاری‌ها صرفنظر کنید، مستقیماً به 5 سرمایه‌گذاری سودآور تمام دوران وارن بافت بروید.

وارن بافت، که به دلیل ریشه‌هایش در پایتخت سابق نبراسکا، با محبت از او به عنوان اوراکل اوماها یاد می‌شود، چهره بازار سهام آمریکا است. بافت شاید موفق ترین و مشهورترین سرمایه گذار در تاریخ معاصر است و دارایی بیش از 108 میلیارد دلار است. او از طریق استراتژی سرمایه گذاری ارزشی که چشم انداز مالی بلندمدت را بر سود کوتاه مدت اولویت می دهد، در بازار نامی برای خود دست و پا کرده است. برخی از ظالمانه‌ترین سرمایه‌گذاری‌هایی که بافت انجام داده است به او بازدهی به همان اندازه ظالمانه ارائه کرده است.

بافت رئیس شرکت برکشایر هاتاوی (NYSE: BRK-A)، شرکت هلدینگ مستقر در نبراسکا با سهام در برخی از بزرگترین مشاغل مانند شرکت اپل (NASDAQ: AAPL)، غول فناوری مستقر در کالیفرنیا، کوکا است.-شرکت کولا (NYSE: KO)، شرکت نوشیدنی مستقر در جورجیا، و شرکت بانک آمریکا (NYSE: BAC)، شرکت خدمات مالی مستقر در کارولینای شمالی. شرکت برکشایر هاتاوی (NYSE: BRK-A) بیش از یک دهه است که دارای سهام در اکثر سهام های برتر در مجموعه خود است.

شرکت اپل (NASDAQ: AAPL)، شرکت کوکاکولا (NYSE: KO) و بانک آمریکایی شرکت (NYSE: BAC) بیش از نیمی از کل مشخصات سرمایه گذاری شرکت برکشایر هاتاوی (NYSE: BRK-A) را تشکیل می دهند.). این شرکت بیش از پنج دهه است که به طور متوسط بیش از 20 درصد بازده سالانه سرمایه گذاری داشته است که یک رکورد نسبتاً قابل توجه بی نظیر در تاریخ است. در سه ماهه اول سال 2021، این شرکت درآمد خالص بیش از 11. 5 میلیارد دلار را گزارش کرد که پس از نزدیک به 50 میلیارد دلار زیان در آغاز بحران کرونا در سال 2020، تسکین بزرگی بود.

در سال‌های اخیر، بی‌میلی شرکت برکشایر هاتاوی (NYSE: BRK-A) برای استفاده از افزایش سهام مرتبط با فناوری، تأثیر کلی بر عملکرد شرکت هلدینگ داشته است. طی پنج سال گذشته، شرکت برکشایر هاتاوی (NYSE: BRK-A) بازدهی 14 درصدی را در مقایسه با 18 درصدی S& P 500 داشته است. بافت اکنون 90 ساله است و در حال واگذاری کنترل است. شرکت به نسل جوانبا آشکارتر شدن این گذار، انتظار می‌رود که شرکت برکشایر هاتاوی (NYSE: BRK-A) شاهد یک تغییر اساسی در فلسفه سرمایه‌گذاری باشد تا مطابق با زمانه باشد.

با این حال، با توجه به بازدهی که او برای مدت طولانی داشته است، شکست دادن بافت به عنوان موفق ترین سرمایه گذار تمام دوران دشوار است. بافت در طول دوران حرفه‌ای خود منتقد صریح صندوق‌های تامینی بوده است و شاید مناسب باشد که انقلاب فین‌تک در حال تغییر پویایی بازار در این زمینه است که او به پایان کارش نزدیک می‌شود. کل صنعت صندوق های تامینی پژواک تغییرات چشم انداز مالی را احساس می کند. شهرت آن در دهه گذشته خدشه دار شده است، که طی آن بازده پوشش داده شده آن نتوانسته با بازده پوشش نشده شاخص های بازار مطابقت داشته باشد. از سوی دیگر، تحقیقات Insider Monkey قادر به شناسایی گروه منتخبی از دارایی‌های صندوق تامینی بود که از مارس 2017 بیش از 124 درصد از ETFهای S& P 500 عملکرد بهتری داشتند. بین مارس 2017 و 26 فوریه 2021، سهام خبرنامه ماهانه ما بازدهی داشت. 197. 2% در مقابل 72. 4% برای جاسوس. انتخاب های سهام ما بیش از 124 واحد درصد عملکرد بهتری نسبت به بازار داشتند (جزئیات را اینجا ببینید). ما همچنین توانستیم از قبل یک گروه منتخب از دارایی های صندوق تامینی را شناسایی کنیم که عملکرد قابل توجهی در بازار داشتند. ما از فوریه 2017 لیست این سهام را پیگیری و به اشتراک می گذاریم و تا 16 نوامبر 13 درصد از دست داده اند. به همین دلیل است که ما معتقدیم احساسات صندوق های تامینی یک شاخص بسیار مفید است که سرمایه گذاران باید به آن توجه کنند. برای دریافت داستان های ما در صندوق پستی خود می توانید در خبرنامه رایگان ما در صفحه اصلی ما مشترک شوید.

با در نظر گرفتن این زمینه، در اینجا لیست ما از سودآورترین سرمایه گذاری های وارن بافت در تمام دوران است. ما توجه ویژه‌ای به سهام در سبد سهام برکشایر داشتیم که طی 12 ماه گذشته سودهای قوی داشته‌اند. همچنین به تعدادی از موفق ترین سرمایه گذاری های این میلیاردر از روزهای ابتدایی حضورش در بازار اشاره کردیم.

سودآورترین سرمایه گذاری وارن بافت در تمام دوران

12. آب نبات را ببینید

See's Candies یک شرکت مستقر در کالیفرنیا است که انواع مختلف آب نبات و شکلات را تولید و به فروش می رساند. در لیست ما از سودآورترین سرمایه گذاری های وارن بافت در تمام دوران، دوازدهم قرار دارد. بافت مالک شرکت از طریق شرکت Berkshire Hathaway (NYSE: BRK-A) است. او تقریباً چهار دهه پیش این شرکت را به قیمت حدود 25 میلیون دلار خریداری کرد. از آن زمان، ارزش کل این خرده‌فروش افزایش یافته است و اکنون سالانه نزدیک به 400 میلیون دلار درآمد کسب می‌کند.

به گفته بافت، تا سال 2018، این شرکت بیش از 1. 6 میلیارد دلار سود از زمان خرید به دست آورده است. در سال 2019، درآمد خالص شرکت آب نبات نزدیک به 80 میلیون دلار بود. با در نظر گرفتن 25 میلیون دلاری که بافت برای شرکت در سال 1972 پرداخت کرد، این نشان دهنده بیش از 300 درصد بازگشت سرمایه اولیه در سود است. See's Candies یک انتخاب معمولی بافت با اصول تجاری قوی و جریان نقدی منظم است.

11. شرکت ژیلت

شرکت ژیلت یک شرکت مستقر در بوستون است که محصولات مراقبت شخصی را به بازار عرضه می کند. این شرکت در سال 1901 تأسیس شد و در فهرست سودآورترین سرمایه‌گذاری‌های وارن بافت در تمام دوران در رتبه یازدهم قرار دارد. بافت در سال 1989 بخشی از سهام شرکت را به مبلغ 600 میلیون دلار از طریق شرکت برکشایر هاتاوی (NYSE: BRK-A) خریداری کرد و او را صاحب 11 درصد از شرکت ژیلت کرد که ارزش آن در حال افزایش بود و سود سهام عادی و قابل توجهی را برای سهامداران فراهم کرد..

طی دو سال بعد، سرمایه گذاری بافت در شرکت بوستون به ارزش 850 میلیون دلار بود که نشان دهنده افزایش 250 میلیون دلاری بود. شرکت ژیلت نیز به خوبی در مدل سرمایه گذاری Berkshire Hathaway Inc (NYSE: BRK-A) قرار گرفت و محصولی را ارائه داد که نامی شناخته شده در سراسر ایالات متحده بود و مزیت رقابتی بزرگی را نسبت به سایر مشاغل در همان بخش در آن زمان ارائه داد.. ژیلت قبلاً با پیوستن بافت بیش از یک میلیارد دلار سود داشت.

ژیلت در حال حاضر متعلق به شرکت پراکتر اند گمبل (NYSE: PG)، یکی از هلدینگ های برجسته برکشایر است.

10. T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS)

تعداد دارندگان صندوق تامینی: 98

T-Mobile US ، Inc. (NASDAQ: TMUS) یک اپراتور شبکه تلفن همراه مستقر در واشنگتن است که در سال 1994 تأسیس شده است. این دهم در لیست ما از سودآورترین سرمایه گذاری های وارن بافت در تمام دوران قرار دارد. سهام در طی دوازده ماه گذشته بیش از 45 ٪ به سرمایه گذاران بازگشت. بافت سال گذشته علاقه به مخابرات را نشان داد و سهم کمی در سه ماهه سوم خریداری کرد و در مرحله چهارم حضور خود را افزایش داد. علاقه بافت به این شرکت ممکن است در اوایل همان سال با ادغام شرکت با رقیب اسپرینت به اوج خود برسد.

T-Mobile US ، Inc. (NASDAQ: TMUS) اکنون 0. 24 ٪ از سبد سرمایه گذاری برکشایر را با بیش از 5 میلیون سهم به ارزش 656 میلیون دلار نشان می دهد. قیمت سهام این شرکت در هفته های اخیر افزایش یافته است زیرا سهام سهام مخابراتی در انتظار هزینه های دولت برای زیرساخت های ارتباطی است.

شرکت سرمایه گذاری مستقر در گرینویچ ، شرکت سرمایه گذاری مستقر در گرینویچ ، سهامدار پیشرو در T-Mobile US ، Inc. (NASDAQ: TMUS) با 10. 2 میلیون سهم به ارزش بیش از 1. 2 میلیارد دلار است.

درست مانند شرکت اپل (NASDAQ: AAPL) ، شرکت Coca-Cola (NYSE: KO) و شرکت Bank of America (NYSE: BAC) ، T-Mobile Us ، Inc. (NASDAQ: TMUS) یکی از وارن بافت استسرمایه گذاری های سودآور در تمام دوران.

در نامه سرمایه گذار Q1 2021 خود ، Clearbridge Investments ، یک شرکت مدیریت دارایی ، چند سهام را برجسته کرد و T-Mobile US ، Inc. (NASDAQ: TMUS) یکی از آنها بود. این همان چیزی است که صندوق گفت:

"تعصب کیفیت و ارزیابی کیفیت نمونه کارها بازده های قانع کننده ای را با گذشت زمان با نتایج نسبی معمولاً قوی در محیط های چالش برانگیزتر ایجاد کرده است ، همانطور که در سه چهارم اول سال 2020 انجام شد. این استراتژی در دوره های شتاب اقتصادی شدید ، که تمایل به بهره مندی از سهام که کالاهای بیشتری در ارتباط دارند یا با کیفیت پایین تر هستند. این مورد در طول تظاهرات واکسن و محرک محور در اواخر سال گذشته و در آخرین سه ماهه تجربه شده است. بخش هایی که در سه ماهه عقب مانده بودند شامل خدمات ارتباطی بودند ، جایی که T-Mobile پس از تولید بازده قوی در اوایل بهبودی ، دنبال می شود. "

9. شرکت Sirius XM Holdings (NASDAQ: SIRI)

تعداد دارندگان صندوق پرچین: 24

شرکت Sirius XM Holdings (NASDAQ: SIRI) یک شرکت پخش مستقر در نیویورک است که در سال 2008 تأسیس شده است. این فهرست در لیست ما از سودآورترین سرمایه گذاری های وارن بافت در همه زمان ها قرار دارد. سهام این شرکت بازده سرمایه گذاران را بیش از 15 درصد در طی سال گذشته ارائه داده است. بافت برای اولین بار در سال 2016 خرید سهام را در این شرکت آغاز کرد و از آن زمان به بعد سهم خود را در این شرکت کاهش داد و برخی از سهام را در سه ماهه اول سال 2021 نیز پرتاب کرد. این شرکت اکنون 0. 10 ٪ از کل نمونه کارها برکشایر را نشان می دهد.

شرکت Sirius XM Holdings (NASDAQ: SIRI) برای سه ماه اول سال 2021 در اواخر ماه آوریل بیش از 2 میلیارد دلار درآمد ارسال کرد ، بیش از 5 ٪ نسبت به سال گذشته و تخمین های بازار 60 میلیون دلار را شکست داد. درآمد هر سهم در این دوره 0. 07 دلار بود که پیش بینی های بازار را با 0. 01 دلار ضرب و شتم کرد.

شرکت سرمایه گذاری مستقر در نبراسکا ، برکشایر هاتاوی ، سهامدار پیشرو در شرکت Sirius XM Holdings (NASDAQ: SIRI) با 43 میلیون سهم به ارزش بیش از 265 میلیون دلار ، سهامدار پیشرو است.

درست مانند شرکت اپل (NASDAQ: AAPL) ، شرکت Coca-Cola (NYSE: KO) و شرکت Bank of America (NYSE: BAC) ، Sirius XM Holdings Inc. (NASDAQ: SIRI) یکی از سودآورترین وارن بافت استسرمایه گذاری در همه زمان ها.

8. Wells Fargo & Company (NYSE: WFC)

تعداد دارندگان صندوق پرچین: 96

Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) یک شرکت خدمات مالی مستقر در کالیفرنیا است که در سال 1852 تأسیس شده است. در لیست ما از سودآورترین سرمایه گذاری های وارن بافت در همه زمان ها قرار دارد. سهام در طی دوازده ماه گذشته بیش از 69 ٪ به سرمایه گذاران بازگشت. بافت برای اولین بار در سال 2001 خرید سهام را آغاز کرد و سهم خود را در طی این سالها به طور پیوسته افزایش داد. با این حال ، وی در سال 2016 شروع به پرتاب سهام کرد زیرا این بانک در اثر اختلافات مشکوک و سایر رسوائی ها مورد بحث و جدال قرار گرفت.

Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) اکنون 0. 59 ٪ از نمونه کارها Berkshire را با بیش از 670،000 سهم به ارزش بیش از 26 میلیون دلار نشان می دهد. از اواخر سال 2019 ، بافت بیش از 300 میلیون سهم در این شرکت به فروش رسانده است ، و سودآوری آن را نیز نشان می دهد ، اما همچنین چشم انداز کلی خرس خود را در ماه ها و سالهای آینده نشان می دهد.

در پایان سه ماهه اول سال 2021 ، 96 صندوق پرچین در پایگاه داده خودی میمون سهام به ارزش 7. 4 میلیارد دلار در Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) ، از 99 در سه ماهه قبلی به ارزش 8. 7 میلیارد دلار کاهش یافته است.

درست مانند Apple Inc. (NASDAQ: AAPL)، شرکت کوکاکولا (NYSE: KO) و Bank of America Corporation (NYSE: BAC)، Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) یکی از سودآورترین سرمایه گذاری های وارن بافت است. تمام دوران

دیویس فاندز، یک شرکت مدیریت دارایی، در نامه سرمایه گذار سه ماهه چهارم 2020 خود، چند سهام را برجسته کرد و ولز فارگو و شرکت (NYSE: WFC) یکی از آنها بود. در اینجا چیزی است که صندوق گفته است:

«مخالفان عملکرد نسبت به این شاخص شامل هلدینگ های خدمات مالی مانند ولز فارگو است. در حالی که بانک ها به طور کلی به دلیل رکود و زیان های اعتباری متضرر شده اند، ولز فارگو نیز از گام های اشتباه عملیاتی رنج می برد. با این حال، انتظار ما این است که دارایی های بانکی ما به طور کلی از رشد اقتصادی قوی تر با کاهش همه گیری بهره مند شوند. و ما معتقدیم که ولز فارگو به طور خاص، به مرور زمان هزینه های خود را کاهش می دهد و کسب و کار خود را با موفقیت رشد می دهد.

7. جانسون و جانسون (NYSE: JNJ)

تعداد دارندگان صندوق تامینی: 81

جانسون اند جانسون (NYSE: JNJ) یک شرکت مستقر در نیوجرسی در تجارت داروسازی و بسته بندی مصرفی است. این شرکت در سال 1886 تأسیس شد و در فهرست سودآورترین سرمایه‌گذاری‌های وارن بافت در تمام دوران در رتبه هفتم قرار دارد. سهام این شرکت در سال گذشته بیش از 18 درصد به سرمایه گذاران بازگشت داده است. برکشایر بیش از 325000 سهام در شرکت بهداشتی به ارزش بیش از 53 میلیون دلار دارد که 0. 02 درصد از پرتفوی آن را تشکیل می دهد. بافت از سال 2007 به آرامی سهام برکشایر را در شرکت بهداشتی می فروشد.

جانسون اند جانسون (NYSE: JNJ) یکی از بهترین سهام‌های درآمدی در بازار است که سابقه سود تقسیمی سالمی به دهه‌ها قبل دارد. این شرکت در سال گذشته با وجود بحران کرونا عملکرد خوبی داشته است.

در پایان سه ماهه اول سال 2021، 81 صندوق تامینی در پایگاه داده Insider Monkey سهامی به ارزش 6. 9 میلیارد دلار در Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) داشتند که مشابه سه ماهه قبل به ارزش 5. 8 میلیارد دلار بود.

درست مانند شرکت اپل (NASDAQ: AAPL)، شرکت کوکاکولا (NYSE: KO) و بانک آمریکایی شرکت (NYSE: BAC)، جانسون و جانسون (NYSE: JNJ) یکی از سودآورترین سرمایه گذاری های وارن بافت است. همیشه.

Amana Mutual Funds Trust، یک شرکت مدیریت دارایی، در نامه سرمایه‌گذار سه ماهه اول 2020 خود، چند سهام را برجسته کرد و جانسون و جانسون (NYSE: JNJ) یکی از آنها بود. در اینجا چیزی است که صندوق گفته است:

وی گفت: "با این وجود ، لیلی در میان تعداد معدودی از شرکت هایی که بازده مثبت را برای سه ماهه اول ثبت کردند ، ایستادگی کرد. در ماه ژانویه ، لیلی نتایج سه ماهه چهارم عالی را گزارش کرد و درآمد آن در یک کلیپ سریعتر از سه چهارم اول سال رشد کرد. لیلی همچنین از نظر مالی با بدهی معادل تنها دو برابر EBITDA3 و 12 ٪ سرمایه بازار قوی است. جانسون و جانسون ، در حالی که لیلی را دنبال می کردند ، بسیاری از همین خصوصیات را به اشتراک می گذارند و همچنین بهتر عمل می کنند. "

6. شرکت Procter & Gamble (NYSE: PG)

تعداد دارندگان صندوق پرچین: 70

شرکت Procter & Gamble (NYSE: PG) یک شرکت کالاهای مصرفی مستقر در اوهایو است که در سال 1837 تأسیس شده است. در لیست ما از سودآورترین سرمایه گذاری های وارن بافت در همه زمان ها قرار دارد. سهام در دوازده ماه گذشته بازده سرمایه گذاران بیش از 16 ٪ را ارائه داده است ، بافت برای اولین بار در سال 2005 سهام را در این شرکت خریداری کرده و متعاقباً دارایی های خود را طی این سالها افزایش داده و شرکت کالاهای مصرفی را به یکی از دارایی های برتر خود تبدیل کرده است. با این حال ، بافت پس از بحران مالی سال 2008 شروع به پیرایش موقعیت خود در این شرکت کرد.

شرکت Procter & Gamble (NYSE: PG) اکنون 0. 02 ٪ از نمونه کارها Berkshire را با بیش از 310،000 سهم به ارزش بیش از 42 میلیون دلار نشان می دهد. اگرچه بهترین سرمایه گذاری بافت با هرگونه تخیل نیست ، اما سرمایه گذار افسانه ای هنوز هم سودآورانه ای را برای شرط بندی اولیه خود در این شرکت مدیریت کرده است.

خارج از صندوق های تامینی که توسط خودی میمون ردیابی می شود ، شرکت سرمایه گذاری مستقر در لندن Cedar Rock Capital یک سهامدار پیشرو در شرکت Procter & Gamble (NYSE: PG) با 8. 7 میلیون سهم به ارزش بیش از 1. 1 میلیارد دلار است.

درست مانند شرکت اپل (NASDAQ: AAPL) ، شرکت Coca-Cola (NYSE: KO) و شرکت Bank of America (NYSE: BAC) ، شرکت Procter & Gamble (NYSE: PG) یکی از سودآورترین وارن بافت استسرمایه گذاری در همه زمان ها.

در نامه سرمایه گذار Q2 2020 ، Distillate Capital ، یک شرکت مدیریت دارایی ، چند سهام را برجسته کرد و شرکت Procter & Gamble (NYSE: PG) یکی از آنها بود. این همان چیزی است که صندوق گفت: