آیا زمان خوبی برای خرید طلای فیزیکی است؟

قیمت طلا همچنان افسرده است ، اما تقاضا برای طلای جسمی هرگز بیشتر نبوده است. دومینیک فریزبی توضیح می دهد که آیا اکنون زمان خوبی برای خرید طلای فیزیکی است یا خیر.

تقاضا برای طلای جسمی در حال رشد است

امروز ما توجه خود را به بازارهای طلای فیزیکی معطوف می کنیم و می پرسیم که آیا اکنون زمان خوبی برای خرید طلای فیزیکی است.

همانطور که راس نورمن از فلزات روزانه ، فروشنده جانباز ، "قطع بین قیمت طلا و آنچه در بازارهای فیزیکی اتفاق می افتد" وجود دارد.

جوشوا شائول از شرکت خالص طلا می گوید: "بزرگترین چالش ما" ، در حال یافتن سهام کافی به طور روزانه برای فروش است. تقاضای طولانی وجود دارد ، اما عرضه بسیار کمی است. تقاضای بیشتری نسبت به اوج Covid وجود دارد. "

این شرایط اغلب اتفاق نمی افتد ، اما اتفاق می افتد.

با وجود کاهش قیمت ، تقاضای طلای فیزیکی افزایش یافته است

من به یاد دارم سال 2008 مثل دیروز. در نیمه دوم آن سال ، طلا به همراه همه چیز دیگر. این حدود 30 ٪ از دست داد - از نزدیک به 1000 دلار در هر اونس به 720 دلار سقوط کرد. شرکت های معدن خیلی بیشتر سقوط کردند.

با این وجود تقلا در بازارهای طلای فیزیکی وجود داشت. فروشندگان شمش هرگز اینقدر شلوغ نبودند. عموم مردم عجله داشتند که پول خود را "خارج از سیستم" به دارایی تبدیل کنند که مسئولیت دیگری نبود.

طلا بعداً قبل از بسیاری از دارایی های دیگر ظاهر می شود. نوامبر کم بود ، در حالی که S& P500 تا راهپیمایی زیر پایین تر بود. اما واقعیت این بود که حتی در حالی که قیمت در حال کاهش بود ، تقلا برای خرید طلای فیزیکی وجود داشت.

این اتفاق می افتدنورمن می گوید: "سکه ها و میله ها فقط زیر مجموعه ای از یک صنعت بسیار بزرگتر هستند."این صنعت شامل بازارهای آتی ، صندوق های معامله شده ارز ، خرید و فروش نهادی ، خرید و فروش بانک مرکزی و البته جواهرات است.

سرمایه گذاران معمولی ممکن است به وضعیت جهان نگاه کنند و فکر کنند ، "من باید مقداری طلا بخرم". آنها ممکن است این کار را در سطوح بی سابقه انجام دهند. اما این برای تعادل سرمایه گذاران نهادی که هستند ، کافی نیست ، "نورمن ،" فروش سه تا ده تن در روز ".

همانطور که می گویم ، این قطع ارتباطات اتفاق می افتد ، اما لزوماً دوام ندارند.

دلار قوی تأثیر بر ارزش طلا دارد

این همه چیز در مورد دلار آمریکا است ، همانطور که ماهها در این صفحات گفته ایم. در سال تا به امروز ، طلا در استرلینگ حدود 13 ٪ رشد دارد. این یک بازده تقریبا ستاره ای در مقایسه با بازارهای سهام و اوراق قرضه است. اما در برابر دلار 8 ٪ کاهش یافته است.

چه مدت دلار اینقدر قوی می ماند؟این سوالی است که باید از خودمان بپرسیم. به شکل فعلی ، مدتی دیگر به نظر می رسد.

نورمن ، که سابقه پیش بینی فوق العاده خوبی دارد ، موافق است. او می گوید: "دلار شایع به نظر می رسد که ممکن است برای مدتی در اینجا باشد."

لازم نیست بیش از نرخ بهره ایالات متحده نسبت به نرخ بهره اروپا و وابستگی به انرژی ایالات متحده نسبت به اروپا نگاه کنید تا درک کنید که چرا ما جایی هستیم که هستیم.

"هرگز در حرفه من فکر نمی کردم شرایطی را که اکنون در آن قرار داریم ببینیم و طلا مانند آن رفتار می کند. فوق العاده استدلار نمایش را به سرقت برده است. اما جنگ هسته ای یک امکان واقعی است! "

به هر حال ، طلا از یک انفجار هسته ای جان سالم به در خواهد برد و هیچ یک از سه نوع تابش در پی آن - آلفا ، بتا و گاما - بر آن تأثیر نمی گذارد.

شمش طلا برای "سرمایه گذار سواد" جذاب است

اما یکی از معدود نقاط روشن در این بازار همان چیزی است که نورمن آن را "سرمایه گذار سواد" می نامد که همچنان از آن حمایت می کند.

Saul of Pure Gold مشاهده مشابهی را انجام می دهد. شرکت وی برای درک انگیزه های خود با مشتری صحبت می کند و می فروشد. در نتیجه ، آنها داده های کیفی زیادی را ایجاد می کنند.

"همه به دنبال محافظت از ثروت خود در زمانی هستند که اوضاع واقعاً نامشخص است".

اما دو روند قابل توجه وی مشاهده کرده است.

اول ، افزایش قابل توجه در خریداران از دنیای مالی وجود داشته است.

"معامله گران ، بانکداران سرمایه گذاری ، خدمات مالی ، حسابداران ، وکلا - آنها مبالغ زیادی را خریداری کرده اند.

من این نکته قابل توجه را می دانم: "اندازه تجارت آنها بزرگتر است. اندازه متوسط تجارت احتمالاً سه برابر بزرگتر از سال گذشته است - و در زمان Covid. "

شائول می گوید بسیاری از آنها نگران آنچه در پشت صحنه در بانک ها اتفاق می افتد نگران هستند."اینها سرمایه گذاری در نظر گرفته می شوند ، جایی که فقدان گزینه های دیگر وجود دارد."

آیا طلا به یک پناهگاه امن برای سرمایه گذاران سابق املاک تبدیل می شود

دومین روند قابل توجه خروج پول از املاک و مستغلات - چه تجاری و چه مسکونی.

وی گفت: "سرمایه گذاران املاک معمولاً دوست دارند نقدی باشند ، بنابراین پول نقد را برای معامله بعدی آماده می کنند. صاحبخانه های خرید ، صاحبخانه های تجاری ، افرادی که ساختمانهای بزرگی را خریداری می کنند و از طبقه ، کف ، کف را بیرون می آورند. شرکت ها و افراد. بسیاری از آنها پول زیادی دارند. آنها اشتهای بدهی دارند. اما افزایش هزینه بدهی ، به علاوه این احتمال که دارایی زیرین ارزش داشته باشد به این معنی است که خطر زیادی برای آنها وجود دارد. آنها اکنون در حال پارکینگ آن پول نقد در طلای فیزیکی هستند. "

ما همچنین شاهد تعداد فزاینده ای از افراد دارای املاک در بازار هستیم که وقتی دارایی آنها به فروش می رسد سرمایه خود را به طلا منتقل می کنند. بسیاری در حال حذف قرار گرفتن در معرض بدهی خود هستند که ممکن است دو یا سه سال پیش گرفته باشند.

آنچه ما در آن زمان می بینیم جریان سرمایه از منابع مالی و از املاک و مستغلات به طلا است. من آن را گویا می دانم.

علاقه مند به سرمایه گذاری در ملک هستید؟به مقاله ما در مورد اینکه آیا اکنون زمان خوبی برای سرمایه گذاری در ملک است نگاهی بیندازید. همچنین ممکن است به مقاله دومینیک در مورد آیا طلا ارز جدید است علاقه داشته باشید؟

بازار چین محرک بزرگ تقاضای فیزیکی طلا است

کمبود فلز فیزیکی وجود دارد. حق بیمه بالاتر از حد معمول است. اما این امر خریداران را منصرف نمی کند. حدس بزنید حق بیمه کجا بالاتر است؟

نورمن می‌گوید: «در برخی مکان‌ها به 50 دلار می‌رسد."معمولا آربیتراژ این موضوع را برطرف می کند، اما این اتفاق نمی افتد."

روند طلا از شرق به غرب همچنان ادامه دارد.

اینجا در غرب، بر روی زمین، تقلا برای طلای فیزیکی وجود دارد که با نگاه کردن به قیمت طلا نمی‌دانید. دوام نخواهد آوردهرگز این کار را نمی کند.

تکنیک های طلا اصلا عالی به نظر نمی رسند. در روند نزولی قرار داردبه نظر می‌رسد که این ترکیب جام و دسته که در اوایل سال بسیار ما را هیجان زده کرده بود، باطل شده است. همانطور که در سال 2008، به نظر می رسد طلا ممکن است قبل از اینکه بالاتر رود، نیاز به کاهش داشته باشد.

اما در سطح پایه پول هوشمند زیادی برای خرید طلای فیزیکی وجود دارد.