اهرم فارکس: خطرات و پاداش اهرم در معاملات فارکس

اهرم مفهومی است که تعداد زیادی از معامله گران را به بازارها جذب می کند. در ابتدا تجارت با اهرم برای معامله گران جدید بسیار جذاب به نظر می رسد.

این به این دلیل است که اهرم اجازه می دهد تا اندازه موقعیت بسیار بزرگتر از اندازه حساب معاملاتی اصلی خود را کنترل کنند.

اما در اینجا گرفتن:

هیچ ناهار رایگان در بازارها وجود ندارد. اهرم هم مزایا و هم معایب خود را دارد.

در این مقاله نگاهی دقیق تر خواهیم داشت که اهرم چیست و چگونه می توان برای رشد صحیح حساب خود استفاده کرد.

اهرم است?

لوریج به معامله ای گفته می شود که می تواند چندین برابر حساب معاملاتی شما باشد. در حالی که این صدا ممکن است جذاب در ابتدا, همیشه به یاد داشته باشید که تجارت در اهرم حمل خطرات خاص است که نمی توان دست کم گرفت.

اندازه موقعیت بالاتر و تجارت در اهرم بالا بزرگ نه تنها سود خود را بلکه زیان خود را. تجارت در اهرم بالا مسلما شایع ترین دلیل است که معامله گران جدید حساب های خود را در زمان رکورد منفجر می کنند.

با این وجود اهرم می تواند یک ابزار قدرتمند باشد و به شما کمک کند تا رشد حساب خود را افزایش دهید اما تنها در صورتی که از قوانین مدیریت ریسک استفاده کنید.

اهرم در چند دهه گذشته رونق گرفته است. در حالی که سرمایه گذاران مجبور بودند در دهه 80 وام لومبارد بگیرند – وامی که توسط اوراق بهادار پشتیبانی می شود – معامله گران مدرن با فشار دادن یک دکمه به نسبت های اهرم بالا دسترسی دارند. بسته به دارایی های شما در حال تجارت, کارگزاران خرده فروشی پیشنهاد نسبت اهرم است که می تواند تا 500:1. این 500 برابر حساب معاملاتی اولیه شماست!

یک معامله گر با حساب 1000 دلاری می تواند تا 500000 دلار در بازار کنترل کند. اما, واقعی تر نسبت اهرم خواهد بود 5:1 برای سهام, 15:1 برای سلف, 30:1 به 50:1 برای فارکس اگر شما در حال تجارت با یک کارگزار اتحادیه اروپا, و 100:1 به 500: 1 برای فارکس اگر شما در حال تجارت با یک کارگزار خارج از کشور.

• بیشتر بدانید, دوره حق بیمه ما را بگذرانید: تجارت برای مبتدیان

چگونه کار می کند اهرم?

هنگامی که تجارت در اهرم, شما در حال گرفتن وام از کارگزار خود. کارگزار نیاز به وثیقه برای وام, است که به نام حاشیه, یادگیری همه چیز در مورد محصولات تجارت حاشیه در دوره رایگان ما در اینجا. مارجین به نسبت اهرمی که در حساب خود استفاده می کنید بستگی دارد.

اهرم 100: 1 به حاشیه 1% نیاز دارد. با یک حساب $1,000, شما قادر خواهید بود برای کنترل اندازه موقعیت تا control 100,000, با کل حساب تجاری خود را به عنوان حاشیه برای تجارت اختصاص داده ($100,000 * 1% = $1,000). بعدا توضیح خواهیم داد که چرا تجارت با چنین اندازه موقعیت بزرگ و تخصیص کل حساب معاملاتی خود برای تجارت ایده هوشمندانه ای نیست (احتمالا یک تماس حاشیه ای دریافت خواهید کرد!)

هنگامی که تجارت اهرمی شما به هدف سود یا سطح توقف ضرر شما می رسد, کارگزار به طور خودکار حساب شما را می بندد و حاشیه تجارت را به حساب معاملاتی شما باز می گرداند.

هنگامی که تجارت در اهرم کارگزاران شما نرخ تامین مالی شارژ خواهد شد. امروزه این نرخ ها معمولا بسیار کوچک هستند و هزینه بستگی به تعداد روزهایی دارد که معاملات اهرمی خود را باز نگه می دارید.

ما چندین دوره رایگان داریم که می توانید در مورد هزینه های معاملاتی اطلاعات کسب کنید. به جای تکرار دروس دوره های ما در اینجا شما را تشویق می کنیم تا بیشتر بیاموزید. محبوب ترین های ما عبارتند از:

• شکستن هزینه های معاملاتی (انواع هزینه ها چیست?)
• درک کارگزاران (هزاران نفر را در هزینه های معاملاتی صرفه جویی کنید!)
• بازرگانی حاشیه ای (با مثال های زندگی واقعی)
• دوره حق بیمه: تجارت برای مبتدیان (با نمونه های معاملاتی زنده)

اهرم در مقابل مارجین

تاکنون یاد گرفته اید که تجارت با اهرم مستلزم این است که بخش کوچکی از حساب معاملاتی خود را به عنوان وثیقه یا حاشیه برای تجارت اختصاص دهید. مارجین مورد نیاز مستقیما به نسبت اهرمی که استفاده می کنید بستگی دارد. نسبت اهرم 50: 1 به حاشیه 2 درصد نیاز دارد که به این معنی است که شما باید 2 درصد از اندازه موقعیت را از سرمایه خود اختصاص دهید. اهرم 500:1 حاشیه 0.20 را می طلبد.

جدول زیر نشان می دهد که بسته به اهرمی که استفاده می کنید چقدر حاشیه باید اختصاص دهید.

هرچه نسبت اهرم بالاتر باشد نیاز به مارجین شما کمتر می شود. با این حال, به عنوان شما در حال کنترل یک اندازه موقعیت عظیم در مقایسه با اندازه حساب تجاری خود را هنگامی که تجارت در اهرم بالا. یک حرکت کوچک بازار علیه شما می تواند منجر به ضررهای زیاد شود و احتمالا کل حساب شما را از بین ببرد. همانطور که شما در حال قرض گرفتن پول بیشتر از کارگزار خود را نیز هزینه های تامین مالی افزایش یابد.

یک تماس حاشیه چیست و چگونه برای جلوگیری از?

تماس حاشیه اعلانی از طرف کارگزار شما است مبنی بر اینکه مارجین رایگان شما به زیر صفر رسیده است. این اعلان قبلا یک تماس تلفنی بود (از این رو تماس حاشیه ای) اما امروزه اکثر کارگزاران به سادگی یک ایمیل یا پیام متنی ارسال می کنند تا اطلاع دهند که مارجین رایگان شما به سرعت در حال کاهش است.

قبل از توضیح چه تماس حاشیه است, اجازه دهید دوباره برخی اصطلاحات حساب تجاری اساسی, مانند تعادل, انصاف, حاشیه, حاشیه رایگان, و سطح خاتمه حاشیه.

موجودی: موجودی شما کل وجوهی است که در حساب معاملاتی خود دارید بدون در نظر گرفتن سود یا زیان شناور.

حقوق صاحبان سهام: حقوق صاحبان سهام حساب شما موجودی است که برای سود یا زیان شناور/تحقق نیافته تنظیم شده است. برای مثال, اگر شما یک سود شناور از $100, سهام خود را به تعادل خود را به علاوه برابر خواهد بود 1 100. اگر شما هر گونه معاملات فعال سهام خود را تعادل خود را برابر خواهد بود.

مارجین: همانطور که می دانید قسمت مارجین حساب شما نشان دهنده کل مارجینی است که برای معاملات اهرمی فعال خود اختصاص داده اید.

حاشیه رایگان: حاشیه رایگان حساب شما برابر است با حقوق صاحبان سهام منهای حاشیه استفاده شده شما. به عنوان ضرر و زیان خود را شروع به رشد, سهام خود را شروع به سقوط, هل دادن خود را رایگان حاشیه پایین تر.

خاتمه حاشیه: سطح خاتمه سطحی است که کارگزار شما به طور خودکار تمام معاملات فعال شما را می بندد تا از حاشیه شما (وثیقه کارگزار) در برابر ضررهای بیشتر محافظت کند. سطح خاتمه حاشیه قبلا 100 درصد بود اما امروزه بسیاری از کارگزاران سطح خاتمه حاشیه را به 50 درصد کاهش داده اند.

هنگامی که شما رایگان حاشیه قطره به صفر, هر گونه ضرر و زیان بیشتر باید با حاشیه اختصاص داده شده خود را تامین می شود. از حاشیه اختصاص داده شده به عنوان وثیقه برای کارگزار شما عمل می کند, شما یک تماس حاشیه ای دریافت خواهید کرد که شما را از انحلال بعدی پوزیشن های باز خود مطلع می کند.

اگرچه دریافت تماس حاشیه ای می تواند بسیار ناامید کننده باشد اما خوشبختانه روش های موثری برای جلوگیری از این امر وجود دارد.

اول از همه, همیشه نگه داشتن چشم و نزدیک در حاشیه رایگان خود را. شما همیشه باید فضای کافی برای مقاومت در برابر نوسانات منفی قیمت حداقل تا سطح توقف ضرر داشته باشید. بنابراین بهترین راه برای جلوگیری از تماس های حاشیه ای اتخاذ سطوح دقیق مدیریت ریسک و جلوگیری از تجارت با اهرم شدید است.

به یاد داشته باشید, بالاتر اندازه موقعیت خود را نسبت به اندازه حساب تجاری خود را, بزرگتر خواهد بود حاشیه مورد نیاز خود را برای کسانی که معاملات. یک حاشیه کوچک رایگان فضای کمی برای ضرر و زیان باقی می گذارد.

همیشه درصد کمی از حساب معاملاتی خود را در هر تجارت واحد ریسک کنید . این بدان معناست که شما اندازه موقعیت کوچکتری خواهید گرفت و به حاشیه استفاده شده خود اجازه می دهید کاملا زیر حقوق صاحبان سهام حساب شما بماند.

مثال اهرم فارکس

در اینجا یک مثال اهرم فارکس در دنیای واقعی وجود دارد. فرض کنید شما 10000 دلار در حساب معاملاتی خود دارید و می خواهید جفت ارز دلار/دلار کانادا را معامله کنید. قیمت به تازگی از محدوده ای خارج شده است و تجزیه و تحلیل شما نشان می دهد که پتانسیل صعودی بیشتری در این جفت وجود دارد.

نرخ ارز فعلی دلار/دلار کانادا 1.30 است و تجزیه و تحلیل شما نشان می دهد که باید ضرر را در 1.2950 قرار دهید و هدف سود را در حدود 1.3100 قرار دهید. توقف ضرر شما 50 پیپ است و سود شما 100 پیپ است و نسبت پاداش به ریسک 2:1 را برمی گرداند. تاکنون همه چیز عالی به نظر می رسد, قیمت در حال تکمیل بازگشت به محدوده شکسته است, و شما حاضرید ماشه را بکشید و موقعیت خرید را باز کنید.

با خطر 2% از حساب تجاری خود را در هر تجارت تنها, شما کشف کردن که خطر کل شما می خواهید را در تجارت است 2 200. با توقف از دست دادن 50 پیپ, این بدان معنی است که هر پیپ باید یک ارزش 4 4.

این معامله برای بازگرداندن ارزش پیپ 5.2 دلار کانادا به اندازه 52000 دلار نیاز دارد که در نرخ ارز فعلی 1.3 برابر با 4 دلار است. بدون اهرم, شما قادر نخواهد بود به این تجارت, از اندازه حساب تجاری خود را تنها 1 10,000. اما, یک اهرم حداقل 10: 1 این ترفند را انجام, به عنوان شما خواهد بود مجاز به باز کردن یک موقعیت اندازه تا $100,000. اندازه موقعیت 52000 دلار به حاشیه 5200 دلار با نسبت اهرم 10:1 یا حاشیه 520 دلار با نسبت اهرم 100:1 نیاز دارد.

اگر تجارت بازدید هدف سود خود را, شما را به سود 4 400, یا 4% از حساب تجاری خود را.

مثال تماس حاشیه

بیایید می گویند شما را به همان دلار/دلار کانادا تجارت, اما می خواهم به خطر 30% در تجارت. کل ضرر شما در این مورد 3000 دلار خواهد بود و تجارت شما به ارزش پیپ 60 دلار و اندازه موقعیت 780000 دلار نیاز دارد. با یک حساب $10,000, شما نیاز به یک نسبت اهرم حداقل 100: 1 به این اندازه موقعیت.

با یک 1% حاشیه, خود را در کل حاشیه مورد نیاز برای تجارت خواهد بود 7 7,800, که شما را با یک رایگان حاشیه تنها 2 2,200. این به این معنی است که شما می توانید یک تماس حاشیه دریافت حتی قبل از تجارت خود را بازدید خود را توقف از دست دادن.

• دوره حق بیمه ما را دنبال کنید: تجارت برای مبتدیان

هنگامی که برای افزایش اهرم خود را?

معامله با اهرم می تواند سود و زیان شما را افزایش دهد بنابراین برای رشد حساب شما با اهرم نظم و انضباط لازم است. یک اشتباه می تواند منجر به ضررهای زیادی شود و حساب شما را منفجر کند.

بنابراین, چگونه باید به شما رویکرد در حال رشد یک حساب تجاری کوچک با اهرم?

در اینجا چند نکته وجود دارد:

• ایجاد یک بافر حساب : اولین هدف شما باید ایجاد یک بافر حساب کوچک در حدود 20 درصد از حساب معاملاتی اولیه شما باشد. اگر شما در حال تجارت با $10,000, سعی کنید برای ایجاد یک بافر از حداقل 2 2,000 با استفاده از خطرات کم و اهرم مناسب و معقول. این اجازه خواهد داد که شما را به تجارت اندازه بزرگتر با سود شما فقط ساخته شده, بدون خطر سرمایه تجاری اولیه خود را.
• دریچه گاز را بزنید: مرحله بعدی رشد یک حساب کوچک ضربه زدن به دریچه گاز در تنظیمات تجاری با احتمال بالا با استفاده از بافر مرحله قبل است. این بدان معناست که اندازه موقعیت خود را به طور مسوولانه افزایش دهید تا از+ تنظیمات استفاده کنید و به برندگان خود اجازه دهید تا حد امکان بدوند.

برای مثال, شما می توانید خطر تا 5 500 در هر تجارت تنها در این مرحله. اگر شما بازگشت به اولیه خود را $10,000, شروع به استفاده از تنگ تر قوانین مدیریت ریسک دوباره تا زمانی که شما ایجاد یک بافر جدید.

قوانین جدید اسما و چه معنی برای شما

در سال 2019 سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا قوانین جدیدی را برای کارگزاران مستقر در اتحادیه اروپا پیشنهاد کرد که باید به معامله گران خرده فروشی کمک کند تا ریسک زیادی در معاملات داشته باشند.

اسما محدودیت های اهرم زیر را پیشنهاد می کند:

• 30: 1 اهرم در جفت ارز اصلی = 3.33% حاشیه.
• اهرم 20: 1 در شاخص های عمده = 5% حاشیه.
• 10: 1 اهرم در کالاها (به استثنای طلا) = 10% حاشیه.
• 5: 1 اهرم در سهام = 20% حاشیه.

در ابتدا, نسبت اهرم 30:1 در جفت ارز عمده ممکن است نگاه بیش از حد سخت, به خصوص به معامله گران که به تجارت در اهرم استفاده 100: 1 و بالاتر. مثال دلار/دلار کانادا را از بالا به خاطر بسپارید. یک معامله گر تنها به اهرم 10:1 نیاز دارد تا تجارت دلار/دلار کانادا را با ریسک 2 درصد از حساب معاملاتی خود و داشتن ضرر 50 پیپ انجام دهد. این یک مثال در دنیای واقعی است و بسیاری از معامله گران معاملات مشابهی را با اندازه های توقف ضرر مشابه و قوانین ریسک در هر تجارت انجام می دهند.

اکثر معامله گران از دست دادن پول به دلیل اکثریت عوامل. این موارد عبارتند از:

1. عدم دانش بازار
2. انضباط تجارت ضعیف
3. تجارت عاطفی
4. مدیریت ریسک ضعیف

برای کسانی که معامله گران, قوانین جدید اسما یک مانع بزرگ است که مانع از دمیدن حساب های خود را نشان خواهد داد.

در اینجا چند مزیت دیگر از قوانین جدید اسما وجود دارد.

معامله گران جدیدی که با نسبت اهرم کمتری تجارت می کنند زمان بیشتری برای یادگیری تجارت خواهند داشت زیرا احتمالا مدت بیشتری در بازی خواهند ماند. اندازه های موقعیت پایین نیز به معنای نوسان کمتر در حقوق صاحبان سهام حساب است که به نوبه خود به کنترل احساسات کمک می کند.

معامله گرانی که در بازار جدید هستند باید به محض اطلاع از پلتفرم معاملاتی خود و اصول تجارت در یک حساب دمو به حساب های معاملاتی واقعی روی بیاورند. نسبت های اهرم پایین به معامله گران کمک می کند تا یاد بگیرند که چگونه با موفقیت تجارت کنند بدون اینکه خطر از دست دادن کل حساب خود را داشته باشند. البته, تلفات هنوز هم بخشی از زندگی خود را حتی با یک خواهد بود 30:1 اهرم, اما زیان بسیار بزرگ می تواند تا حد زیادی اجتناب.

سرانجام, قوانین جدید اسما به معامله گران جدید اجازه می دهد تا یاد بگیرند که چگونه حساب های خود را به طور مسوولانه رشد دهند. به جای رفتن همه در, معامله گران خواهد شد نیاز به یاد بگیرند که چگونه برای تبدیل شدن به طور مداوم سود با اندازه موقعیت کوچکتر و قوانین مدیریت ریسک سخت. به همین دلیل توصیه می کنم قبل از شروع تجارت حداقل سطح تحصیلات ابتدایی را داشته باشید.

• شروع کنید, دوره حق بیمه ما را بگذرانید: تجارت برای مبتدیان

کلمات نهایی

اهرم می تواند یک ابزار قدرتمند برای افزایش سود معاملاتی شما باشد اما تنها در صورتی که بدانید چگونه استفاده کنید. معاملات با اهرم بالا نه تنها سود شما بلکه ضررهای شما را نیز افزایش می دهد و این یکی از دلایل اصلی منفجر کردن حساب های معامله گران جدید است.

اما اتخاذ قوانین سختگیرانه مدیریت ریسک, سطوح مناسب ریسک در هر تجارت, و دانستن زمان و چگونگی افزایش اهرم در تنظیمات با احتمال بالا, معامله گران قادر خواهند بود از جنبه های مثبت اهرم استفاده کرده و رشد حساب خود را تسریع کنند.